Terrestre : face aux nouvelles concurrences
Industrie et matériels 10 mars 2015
VBCI NEXTERLes grands systémiers du secteur terrestre font, aujourd’hui, face à une concurrence accrue, conséquence de l’arrivée sur le marché de nou­veaux acteurs profitant d’un ticket d’entrée relativement bas.

Lors du Salon Idex, sur les 4 milliards d’euros de commandes enre­gistrées lors du Salon, un tiers seulement concerne des achats directs de matériels militaires à l’étranger. Exemple : la société émiratie Nimr Automotive (Tawazun) a ainsi vendu 500 véhicules 8×8 Nimr à l’armée des EAU pour un montant avoisinant les 300 millions d’euros.

La stratégie des Emirats consiste, dans le domaine terrestre, à démarcher directement les équipementiers (blocs moteurs, boîtes de vitesses…) puis à faire assembler les véhicules par son industrie nationale qui, par ailleurs, remporte de beaux succès à l’export en matière terrestre, notamment en Algérie, Libye et Jordanie. A travers une holding récemment restructurée, EDIC, qui regroupe désormais seize entreprises, dont Tawazun, AMMROC, ADASI… Cette industrie nationale a bénéficié, depuis plusieurs années, de la présence d’ingénieurs sud-africains dans des bureaux d’études, les rendant ainsi toujours plus performants.

Pour les grands systémiers étrangers, il est, aujourd’hui, devenu impératif de s’allier avec un partenaire local pour pouvoir décrocher des contrats. Dans ce contexte, quelle stratégie adopter pour les systémiers historiques du secteur face à ces nouvelles concurrences qui affichent souvent des prix très compétitifs ? D’abord celle des standards Otan, référence pour se distinguer des émergents du secteur, spécialement en matière de protection des blindés.

Nexter, qui mise pleine­ment sur ce critère, a pu constater son importance croissante vis-à-vis de prospects, comme le Danemark, l’Australie ou le Qatar. L’autre argument majeur tient au fait qu’un véhicule blindé n’est pas simplement une plate-forme mais d’abord un système de combat. Ce qui implique de maintenir une avance technologique vis-à-vis de la concurrence et de maîtriser des techno­logies de pointe, comme la vétronique, ou celles assurant la puissance de feu. Autre avantage comparatif : la qualité du maintien en condition opérationnelle (MCO) et du service, qui fait, par exemple, défaut aux plates-formes d’origine russe. Ou encore la capacité à diversifier ses activités, notamment dans le secteur des munitions ou de l’artillerie.

Ainsi, même si le ticket d’entrée sur le marché est bas, avec 86 industriels, dont un nombre croissant originaires de pays émergents, seuls cinq ou six font figure de référence, car combinant l’ensemble de ces avantages avec une légitimité liée à leur histoire (250 ans d’existence pour Nexter). De quoi expliquer le fait que le groupe français affiche aujourd’hui 50 % de ses ventes à l’export et avait déjà réalisé, au mois de février, 20 % de ses prévisions pour 2015.

Autre chiffre significatif : depuis 2010, Nexter a doublé le nombre de CIEEMG. Et les perspectives semblent bonnes, notamment au Vietnam, qui, malgré les pressions russes, aurait finalement choisi le Caesar. Il s’agirait d’une première commande de 18 systèmes avec une cible totale de 108. Au Qatar, des négociations auraient lieu pour l’achat d’un nombre indéterminé de Caesar et ce malgré l’achat préalable de PzH2000 allemands. Un système d’artillerie déjà choisi par le Liban et l’Indonésie, qui aurait commandé 36 systèmes supplémentaires. Pour ce qui est du VBCI, la décision du Danemark est attendue au mois de mai.

Nexter devra, en revanche, combler sa principale faiblesse : son déficit de taille critique, face à des géants comme Rheinmetall ou General Dynamics. Ce sera chose faite si les négociations pour KANT aboutissent avec KMW. Un impératif, donc, qui ne devrait, cependant, pas aboutir avant septembre prochain.

TTU.fr

Earth: the face of new competition
Industry and materials 10 March 2015
VBCI NEXTERLes large ground segment systems manufacturers are now facing increased competition as a result of the arrival on the market of new players enjoying a ticket relatively low.

When IDEX Salon, on the 4 billion of orders booked at the show, only about a third of direct purchases of military equipment abroad. Example: Emirati society Nimr Automotive (Tawazun) has sold 500 vehicles 8 × 8 Nimr in the army of the UAE for an amount of around 300 million euros.

The strategy of the UAE is in the land domain to directly solicit OEMs (engine blocks, transmissions ...) then to assemble vehicles by its domestic industry which, incidentally, won great success in export land, including Algeria, Libya and Jordan. Through a holding company recently restructured DTIS, which now comprises sixteen companies including Tawazun, AMMROC, ADASI ... The domestic industry has benefited for several years, the presence of South African engineers in design offices, making them and ever more efficient.

For large foreign systems manufacturers, it is now become imperative to partner with a local partner in order to win contracts. In this context, what strategy for historical systems manufacturers industry face these new competitors who often have very competitive prices? First that of NATO standards, reference to distinguish emerging sector, especially the protection of armored vehicles.

Nexter which fully placed on this criterion, has seen its growing importance vis-à-vis prospects, such as Denmark, Australia and Qatar. The other major argument is that an armored car is not just a platform but first a combat system. This involves maintaining a technological edge vis-à-vis the competition and control of advanced technologies, such as vectronics or those providing firepower. Another comparative advantage: the quality of maintenance in operational condition (MCO) and service, which, for example, the default of Russian origin platforms. Or the ability to diversify its activities, particularly in the ammunition or artillery sector.

Thus, even if the ticket market is low, with 86 industrial, including a growing number from emerging countries, only five or six figure reference are as combining all of these benefits with legitimacy-related history (250 years of existence for Nexter). What explain the fact that the French group now boasts 50% of its export sales and had already made, in February, 20% of its forecasts for 2015.

Another significant figure: since 2010, Nexter has doubled the number of CIEEMG. And the prospects look good, especially in Vietnam, which, despite Russian pressure, would finally chose Caesar. This would be a first order of 18 systems with a total target of 108. In Qatar, negotiations would take place for the purchase of an unspecified number of Caesar despite the prior purchase of PzH2000 German. An artillery system already chosen by Lebanon and Indonesia, which have ordered 36 additional systems. In terms of the VBCI, Denmark's decision is expected in May.

Nexter will, however, meet its main weakness: its deficit critical size, facing giants such as General Dynamics and Rheinmetall. This will be done if the negotiations lead to Kant with KMW. An imperative, therefore, that should, however, not be completed before September.

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