Setting film terjadi pada 1986, di provinsi Gyunggi, di Korea Selatan, seorang wanita muda dan cantik ditemukan tewas, dirudapaksa, kaki dan tangan diikat, mulut disumpal, dan kepalanya ditutupi dengan celana dalamnya sendiri. Detektif Park Doo-Man dan Detektif Cho Yong-koo, dua detektif lokal yang brutal dan bodoh tanpa teknik apapun, menyelidiki pembunuhan itu menggunakan kebrutalan dan menyiksa para tersangka, tanpa hasil praktis. Detektif Seo Tae-Yoon dari Seoul datang ke provinsi itu untuk membantu penyelidikan dan yakin bahwa pembunuhan wanita itu merupakan pembunuhan berantai oleh satu orang. Ketika seorang korban wanita ketiga ditemukan tewas dengan modus operandi yang sama, para detektif mulai menemukan petunjuk demi petunjuk dari kasus pembunuhan tersebut.

Pada akhir film sudah ada 1 tersangka kuat yg diduga menjadi pelaku utama pembunuhan namun kedua detektif tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya hingga akhir kasus pembunuhan ini tidak terpecahkan dan penonton harus menyimpulkan sendiiri