Salah satu bagian menakutkan dari film Conjuring adalah boneka Annabelle , yang berada di museum benda gaib milik Ed dan Lorraine Warren. Sutradara James Wan mendesain ulang Annabelle untuk film , memberikan penampilan yang jauh lebih mengganggu , tetapi dalam kehidupan nyata Annabelle memiliki bentuk yang berbeda.

Donna mendapatkan Annabelle dari ibunya pada tahun 1970, ibunya membelikan boneka itu di sebuah toko hobi . Donna adalah seorang mahasiswa pada waktu itu , dan hidup dengan teman sekamar bernama Angie , dan pada awalnya tidak mengira boneka itu adalah sesuatu yang istimewa . Tapi, seiring waktu mereka melihat Annabelle tampak bergerak sendiri . Pada awalnya itu benar-benar halus , hanya perubahan posisi. Tetapi kemudian gerakan meningkat , dan dalam beberapa minggu tampaknya menjadi sepenuhnya bergerak kesana kemari . Gadis-gadis itu suatu ketika meninggalkan apartemen dengan kondisi Annabelle berada di tempat tidur Donna , namun ketika kembali ke rumah mereka menemukannya di sofa.

Teman mereka, Lou membenci boneka itu. Dia berpikir ada sesuatu yang sangat salah dengannya, sesuatu yang jahat , tetapi Donna dan Angie adalah perempuan modern dan tidak percaya hal semacam itu. Setelah itu, segala tindakan Annabelle menjadi lebih aneh - Donna mulai menemukan potongan-potongan kertas perkamen di rumah dengan pesan tertulis di atasnya . "Bantu kami," kata mereka , atau "Bantu Lou." Yang menakutkan adalah tidak satu pun orang memiliki kertas perkamen di rumah itu . Darimana asalnya?

Hal gaib terus berlanjut . Suatu malam Donna pulang melihat Annabelle di tempat tidurnya , dengan darah di tangannya . Darah - atau semacam cairan merah - tampaknya datang dari boneka itu sendiri. Itu sudah cukup , Donna akhirnya setuju untuk membawa seorang perantara alias paranormal . Paranormal itu duduk dengan boneka Annabelle dan mengatakan kepada gadis-gadis itu jika jauh sebelum kompleks apartemen mereka dibangun, ada seorang gadis berusia tujuh tahun bernama Annabelle Higgins yang ditemukan tewas di lapangan yang sekarang telah dibangun menjadi apartemen mereka . Rohnya tetap ada, dan ketika boneka itu datang ke rumah, roh gadis itu menempel ke dalam bonekanya . Roh gadis itu menganggap Donna dan Angie dapat dipercaya . Dia hanya ingin tinggal bersama mereka . Dia ingin menjadi aman dengan mereka .
Setelah mendengarnya, Donna dan Angie setuju untuk membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka .

Dan saat itulah terjadi kepanikan . Lou mulai mengalami mimpi buruk , mimpi di mana Annabelle berada di tempat tidurnya , memanjat kakinya saat ia sedang berbaring , bergerak ke atas dadanya, ke leher dan mencekiknya. Dia bangun ketakutan , kepala berdebar seperti semua darah telah dipotong pada otaknya . Dia panik, khawatir tentang Donna dan Angie.

Beberapa hari kemudian, ia dan Angie pergi keluar , merencanakan perjalanan , lalu ketika di rumah mereka mendengar seseorang bergerak di dalam ruangan Donna . Mereka terdiam - Apakah ada penyusup di apartemen ? Lou merayap ke pintu, mendengarkan gemerisik di dalam. Dia membuka pintu dan semuanya terlihat sebagaimana mestinya - kecuali Annabelle yang berpindah posisi dari tempat tidur dan duduk di pojok kamar . Saat ia mendekati boneka itu, Lou merasa ada seseorang yan berada di belakangnya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong . Dan kemudian tiba-tiba ia merasa nyeri di dadanya . Dia membuka kemejanya dan melihat serangkaian tanda cakaran. Dia tahu Annabelle telah melakukannya .

Tanda cakar aneh itu mulai disembuhkan dengan segera . Mereka benar-benar pergi dalam dua hari . Mereka merasa seperti tidak ada apapun yang terjadi sebelumnya. Mereka tahu mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut , dan mereka beralih ke seorang pendeta, yang dipanggil Ed dan Lorraine Warren.

Tidak butuh waktu lama untuk sampai pada kesimpulan mereka, Ed dan Lorraine mengatakan tidak ada hantu dalam kasus ini . Hanya ada roh manusiawi - setan - melekat pada boneka itu. Roh itu menempel di boneka , memanipulasinya untuk memberikan kesan yang menghantui . Targetnya ternyata nyawa Donna .

Seorang pendeta melakukan upacara pengusiran setan pada apartemen dan duo Warren memegang boneka itu. Mereka memasukkannya ke dalam tas dan mulai perjalanan panjang ke rumah , Ed setuju untuk menjauhi jalan raya karena ada kekhawatiran bahwa Annabelle mungkin akan beraksi dalam mobil. Dan benar saja , saat mereka berkendara di jalan-jalan , mesin terus mati , power steering selalu gagal dan rem sulit dikendalikan. Ed membuka tas , membasahi boneka dengan air suci dan gangguan berhenti ... untuk saat ini.

Ed meninggalkan boneka di samping meja kerjanya , ia mulai melayang. Itu terjadi beberapa kali dan kemudian tampaknya hanya berhenti , akhirnya tergeletak tenang. Tapi ,dalam beberapa minggu Annabelle kembali ke trik lamanya, dia mulai muncul di berbagai ruangan di rumah Warren. Merasa bahwa boneka itu kembali dirasuki, Warren memanggil seorang pendeta untuk mengusir Annabelle. Pendeta itu tidak menganggapnya serius , mengatakan Annabelle "Kau hanya sebuah boneka . Anda tidak bisa menyakiti siapa pun !" Kesalahan besar : dalam perjalanan pulang, rem pendeta itu blong, dan mobilnya rusak total dalam kecelakaan mengerikan. Dia selamat.

Akhirnya, Warren membuat sebuah kotak terkunci untuk Annabelle , dan dia berada di sana sampai hari ini . Kotak itu tampaknya telah membuat boneka berhenti bergerak, tetapi entitas mengerikan yang melekat padanya masih ada, menunggu. Menunggu waktu. Siap untuk hari ketika lagi bisa bebas.